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火锅料行业不同梯队差距日益拉大
时间:2016/5/4 8:31:46 , 来源: , 阅读:1736 (次)

                    火锅料行业不同梯队差距日益拉大
缺少真正的行业龙头,企业间竞争激烈
 
如果就单个企业的实力而言,在火锅料行业,没有哪一家能称得上绝对的行业龙头,即便是年销售额最大的企业,在行业中所占的市场份额也不足10%。
但经过近20年的野蛮生长,火锅料行业在近些年也已经逐渐显露出了一定的行业格局,形成了日益清晰的企业梯队,每一个梯队中都有若干实力相当的企业,不同梯队之间的距离也在拉大。而今后企业之间的竞争,更多的将是每个梯队内部各企业之间的较量。
                                                                            本报记者 李建东/文
逆境下的挑战
2015年11月8日,安井食品股份有限公司(以下简称“安井”)位于辽宁台安县的生产基地正式投产。这个安井食品花费两年时间建立的生产基地,是其沿着沿海地区从南向北布局的最后一站。
新工厂依托总公司的技术、资金实力,拥有年产10万吨速冻调制食品的能力,主要生产速冻鱼糜制品、肉制品、米面制品。安井新工厂的投产,将进一步完善其在全国市场的产能布局,有效缓解安井在东北、华北地区的产能缺口。安井常务副总黄建联告诉本报记者:“辽宁安井目前最主要的定位是东北市场,利用销地产的模式,降低物流成本,进一步提升产品在当地市场的竞争力。”
在产能布局和销量增长方面,安井的确走在了行业前列,但如果因此就说安井已经坐上了行业第一的位置,恐怕很多业内人士不会同意。因为行业环境一直在变化,有太多的不确定性,未来也会有太多的变数,就2015年的市场形势而言,对火锅料行业是一个巨大的挑战。
对速冻火锅料企业而言,2015年面临更为复杂的经济消费环境,可以说机遇与挑战并存。在挑战方面,经济形势面临新常态下的增长放缓压力,逼迫企业加快转型升级;居民购买力相对疲软,需求差异化更为明显;行业以价格战、同质化等手段抢占市场份额的传统竞争依然持续;海洋鱼等优质原料价格逐渐上涨,行业内各企业都承受着程度不同的经营压力。 
在这个旺季刚刚开始的时候,福建一家火锅料企业的销售负责人就告诉记者,他们的销量肯定要下滑,因为前期不敢备货。
在火锅料行业,冬天是一年里销售最好的时候,所以厂家一般都会从七八月份就开始备货做库存,不然到销售旺季里只能是有订单没产量,生产旺季通常要比销售旺季提前两个月左右的时间,这样全年的整体销量才能提上去。但2015年情况恰恰相反,鉴于2014年旺季里行业无底线的价格竞争,大家都相对保守,用山东一家企业负责人的话说:“七八月份谁还敢做库存,到10月份能把产能开足已经很不错了。”
没有真正的“一哥”
纷繁复杂的经济形势和行业环境,使得未来存在很多的可能性,因此在火锅料行业,如果非要让说出谁是老大,似乎是一件很得罪人的事情,即便是那些规模很大的企业,也不敢轻易说出自己是行业老大这样的话。因为不管怎么说,肯定会有很多竞争对手不认同。
从一定程度上来讲,这也恰恰反映了最真实的行业现状:这是一个仍然在野蛮生长的行业,没有绝对意义上的行业巨头,在目前这个阶段,只要能找到合适的策略,每个人都仍有机会。
作为行业内第一家上市公司,海欣食品股份有限公司(以下简称“海欣”)2014年年报中的数据显示,其报告期内实现主营业务收入约8.55亿元,同比增长13.36%,实现利润总额约2593万元,同比下降40.72%。2015年前三季度,因为受消费环境和行业竞争的影响,海欣业务拓展和品项调整未达预期,累计实现主营业务收入约5.46亿元,同比2014年同期减少532.88万元,按照这一趋势,海欣2015年度的销售额应该和上一年度相差不大,保持在8亿元左右。
安井在2014年6月份公布的招股说明书中也显示,其2011、2012和2013年的主营业务收入分别约为12.24亿元、14.27亿元和17.86亿元。从2014年开始,安井销售力度加大,据业内知情人士称,其在2015年的销售收入突破30亿元也不是没有可能。
身处山东诸城的山东惠发食品股份有限公司(以下简称“惠发”),其2015年5月份也公布了招股说明书,数据显示,2012、2013和2014年,惠发主营业务收入分别为8.91亿元、10.02亿元和9.81亿元。
与此同时,更多企业的销售数据我们没有准确的数据统计,但从一些业内人士的推测中,也可以有一个大概的估算。海霸王(汕头)食品股份有限公司(以下简称“海霸王”)年销售额在20亿元左右,山东佳士博食品有限公司(以下简称“佳士博”)、福建升隆食品有限公司(以下简称“升隆”)等企业,年销售额也有7亿-8亿元的规模。
然而我们应该明白的一个现实,是目前火锅料行业有着500亿元左右的市场容量。在2011年,《中国食品报·冷冻产业周刊》曾做过行业调研,推测火锅料行业规模在180亿元左右,4年来行业规模增长迅速,年均复合增长率应该在30%左右,按照这一发展速度计算,如今火锅料行业规模已经达到514亿元。即便按照保守一点的估计,也有400亿元左右的规模。
因此,不管是哪家企业,在全行业内的市场占有率都是很小的。即便以目前年销售额最大的安井而言,其市场占有率尚不足8%,而且在安井的年销售额中,还有四分之一左右是速冻米面制品贡献的。
梯队日益清晰
所以对火锅料行业而言,寡头垄断还是非常遥远的事情,甚至连真正意义上的行业龙头都还没有形成。
当然,没有形成行业巨头,并不意味着在这几年的发展中行业集中度没有提高,相反火锅料行业的格局正日益清晰。如果是一个新进入的企业,放在5年前,只要抓好机遇,也可能迅速发展起来,但在今天,这样的可能性已微乎其微。在行业格局逐渐形成的现在,对于新进者的窗口期正在缩小。
我们所说的火锅料行业的格局,不意味着单个企业实力的排名,而是行业梯队的显现。就如一场进行中的马拉松比赛,一二三梯队已经彼此拉开距离,每个梯队内都有一些实力相当的企业,要想从某个梯队提升一个层次,难度比较大,机会也不多,而今后的竞争,更多的将是每个梯队内部企业之间的较量。
而综观行业,决定目前行业格局和未来格局变化的,大概来自两个方面的因素:其一是企业当前的实力,其二是未来的战略格局。
在山东、福建和广东三个火锅料主产区,年销售规模超过5亿元的企业可以说已经进入了第一梯队,如前文提到的惠发、佳士博、安井、海欣、升隆和海霸王,还有广东津津食品有限公司等,凭借前期的快速成长,它们各具特点,均具备了较强的综合实力。年销售规模介于1亿元至5亿元之间的,可以算作第二梯队,在以上三个省份都有一大批这样的企业。而年销售额在1亿元之内的企业数量则更多,在全国各个地区都有这样的企业存在。
从企业的战略格局来看,处于一线阵营的多家企业都已经在全国或者部分地区进行了产能布局,这为其今后的发展奠定了基础,也将逐渐拉大与其他企业之间的距离。
可以预见,在一定的时间段内,火锅料行业将是一个以梯队结构为主的形势,同时企业间的竞争也比较激烈,尤其是在第一梯队中,依靠近年来的战略布局,企业的成长将更加迅速,可以预见在不久的将来,真正的行业一哥也会在此诞生。
 

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